在一个银行或投资公司中，投资顾问岗位是以根据公司的产品，开发新客户，维护老客户，为客户提供理财咨询等方面的工作，以下是详细的投资顾问岗位职责，可供参考。
　　
　　1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;
　　
　　2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;
　　
　　3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
　　
　　4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
　　
　　5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;
　　
　　6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;
　　
　　7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;
　　
　　8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。
　　
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